وقتی پس از بازگشت یک ماهواره فضایی به زمین، تقریباً تمام ساکنان شهر پیدمونت در نیومکزیکو مرده پیدا می‌شوند، رئیس پروژه اسکوپ نیروی هوایی آمریکا وضعیت اضطراری اعلام می‌کند. گروهی از دانشمندان برجسته به رهبری دکتر جرمی استون به یک آزمایشگاه فوق‌امنیتی می‌روند و تلاش می‌کنند تا ابتدا این گونه زیستی را ایزوله کنند و بفهمند چرا دو نفر از اهالی پیدمونت، یک پیرمرد الکلی و یک نوزاد شش‌ماهه، زنده مانده‌اند. دانشمندان با روش‌های دقیق به مطالعه این موجود بیگانه می‌پردازند، غافل از اینکه این موجود جهش یافته و خطر بسیار بزرگ‌تری را در آزمایشگاه ایجاد کرده است؛ آزمایشگاهی که مجهز به سیستم خودتخریبی هسته‌ای برای جلوگیری از فرار عوامل بیولوژیکی خطرناک است.

ارنی دریکسول، بوکسوری که مسابقات قهرمانی سنگین وزرنش را از دست داده، اکنون بعنوان راننده تاکسی امرار معاش می کند تا مخارج زندگی و همسر آزار دهنده اش را تامین کند. زمانی که یک دزد جواهر همسر ارنی را به قتل می رساند، ارنی متهم به قتل همسرش می شود و ...

در سال ۱۸۶۵، گروهی از سربازان کنفدراسیون به رهبری سرگرد مت استوارت به ارابه طلایی که توسط سواره‌نظام اتحادیه اسکورت می‌شود حمله می‌کنند و سربازان را می‌کشند. تنها بازمانده زخمی فاش می‌کند که جنگ یک ماه پیش به پایان رسیده است. گروه تصمیم می‌گیرد طلاها را بردارد و با رابط خود که از پایان جنگ باخبر بوده اما به آن‌ها اطلاعی نداده ملاقات کند. رولف بینتر خشن، مرد طمع‌کار را می‌کشد و سربازان با ارابه او به رانندگی سرگرد استوارت فرار می‌کنند. وقتی آن‌ها با گروهی از تعقیب‌کنندگان مواجه می‌شوند، استوارت اطلاعات غلطی برای گمراه کردن آن‌ها می‌دهد؛ اما ارابه آن‌ها دچار سانحه شده و اسب‌هایشان را از دست می‌دهند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند جلوی یک دلیجان را بگیرند و راننده را مجبور به حمل خود کنند، اما تعقیب‌کنندگان بازمی‌گردند و آن‌ها همراه با مسافر دلیجان در ایستگاه محاصره می‌شوند. آن‌ها متوجه می‌شوند که این مردان کلانتر نیستند و قصدی برای اجرای عدالت ندارند، بلکه فقط به دنبال طلای دزدیده‌شده هستند.

ویرجینیا کانینگهام با پیدا کردن خود در یک بیمارستان روانی، بدون اینکه خاطره‌ای از ورودش به این موسسه داشته باشد، گیج و سردرگم می‌شود. او که با توهمات شکنجه می‌شود و حتی قادر به شناسایی شوهرش، رابرت، نیست، توسط دکتر مارک کیک تحت درمان قرار می‌گیرد که مصمم است به ریشه بیماری روانی او پی ببرد. با پیشرفت درمان او، فلاش‌بک‌ها رویدادهایی را در زندگی ویرجینیا نشان می‌دهند که ممکن است در بی‌ثباتی روانی او نقش داشته باشند.

بیابان‌های آریزونا، سال ۱۸۸۰. ژنرال فلچر بلک‌ول پیامی برای کاپیتان والش می‌فرستد که در حال اسکورت یک کاروان از قلمرو آپاچی‌ها به سمت قلعه فرنس کریک است. پیام به او دستور می‌دهد که اسکورت را لغو کند و به شهر دیگری بشتابد. رهبر آپاچی‌ها، «سگ کوچک»، حمله به کاروان را رهبری کرده و همه افراد را در قلعه‌ای که نیروهای کمی داشت قتل‌عام می‌کند. در نتیجه، پیمان با سرخ‌پوستان نقض می‌شود و مهاجران سفیدپوست با کمک سواره‌نظام قلمرو را تصرف می‌کنند، در حالی که آپاچی‌ها نابود می‌شوند و تنها «سگ کوچک» فراری باقی می‌ماند. ژنرال فلچر بلک‌ول به جرم خیانت در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود.

یک دختر ساده روستایی اهل کنتیکت توسط یکی از اقوام دورش که یک اشراف‌زاده زمین‌دار است، استخدام می‌شود تا معلم سرخانه دختر جوان او در عمارت باشکوهش در دره هادسن باشد.

یک بازیگر زن شیفته هیتی می‌شود، دختر یتیم جوانی که مدام در رویاپردازی است. جولی به زودی متوجه می‌شود که بیمار است و زمان زیادی برای زندگی ندارد. او تصمیم می‌گیرد این کودک را به فرزندی قبول کند تا همسرش بیل پس از مرگ او تنها نماند. متاسفانه، بیل چندان از هیتی خوشش نمی‌آید.

وقتی جورج هاروی بون آهنگساز بدون هیچ خاطره‌ای از شب گذشته و با یک چاقوی خونین در جیبش بیدار می‌شود، نگران می‌شود که مرتکب جنایتی شده باشد. بون به توصیه دکتر میدلتون موافقت می‌کند که استراحت کند و به اجرای موسیقی خواننده‌ای به نام نتا لنگدون می‌رود. بون که مجذوب نتا شده است، موافقت می‌کند که به جای کنسرتوی خود، برای او ترانه بنویسد. با این حال، بون به زودی به نتا حسادت می‌ورزد و نگران کنترل خود در طول حملات عصبی‌اش می‌شود.

سرگرد جوپولو و نیروهایش مامور می‌شوند تا نظم را به شهر جنگ‌زده آدانو در ایتالیا بازگردانند. او باید بدون ایجاد اختلال در جابه‌جایی نیروها، آذوقه را به شهر برساند و در عین حال با شهروندان عجیب و غریب آنجا سر و کله بزند. یکی از ماموریت‌های او، جایگزین کردن ناقوسی است که به زندگی شهر نظم می‌بخشید.

پسرعمو و دخترعموهای عجیب و غریب خانواده هارت شامل بلاسم خواننده، هری کلاهبردار و چیکیتا مکانیک (که از طریق دندان‌هایش امواج رادیو را دریافت می‌کند!)، عمارت مگنولیا را در یک مزارع جنوبی به ارث می‌برند؛ اما این عمارت مخروبه‌ای پر از موریانه و بدهی مالیاتی از آب درمی‌آید. خوشبختانه، گروهبان راکی فالتون از پادگان ارتش در آن نزدیکی با نقشه‌ای برای تبدیل این مکان به هتل همسران ارتشی‌ها از راه می‌رسد؛ اما برای پرداخت بدهی‌ها تا آن زمان، آن‌ها تصمیم می‌گیرند یک نمایش اجرا کنند. البته در این میان، ماجراهای عاشقانه و نظامی دست‌وپاگیر می‌شوند...